早晨，是孩童时期在海边玩沙包
老人准备等待死亡，启程去女儿家想寄养狗，带上早已去世的爱人安娜的信，得知曾经海边的、他出生成长成家的房子已经被卖掉了，昔日的风景涌上心头，女儿周年庆那一天安娜的日记，安娜的身影，友人庆祝新生命的到来。现在，女儿也已经完全有了她自己的生活
接着，他带着狗从女儿家出来，路上遇见的小男孩给了他一场冒险，他目睹了另一种残酷的生存方式和战争，想把男孩送回他的国家，在边境处看见爬满尸体的网卡，还是放弃了。
安娜一直在读着她的信，19世纪的英国诗人在收集他的词汇，老人向男孩讲述他坚持的事的意义，陪男孩经历了一场好友的离世。
老人去拜访母亲，向起点追问，向养育者发问，不会有答案，他只是好奇
男孩准备要坐船离开这里，老人不舍，还有两个小时，他们就要分离，两小时里，他们乘一辆公交车，看老人下车、音乐学院的学生演奏音乐、投身xx的人带着他的旗帜小憩、情侣的争吵和分开，花被丢弃被捡起。
时间到了，他开车带男孩去了码头，一个奔向未知，去往远方；一个等待死亡，生命终结。
老人来到了海边的那栋房子，安娜在等他一起跳舞，他走向永恒，去往明天。
